据益普索咨询 (Ipsos Business Consulting) 近期报道，未来数年，东南亚地区的工业和汽车润滑油需求将呈现良性增长。公司总结称，虽然工业市场的竞争有所减弱，但产品分销对于所有市场都至关重要。
“相比于已饱和且竞争激烈的汽车润滑油细分市场，捕捉工业润滑油细分市场中的适当商机可能有助于增加盈利，”益普索全球工业部门负责人 Wijaya Ng 在采访中告诉《Lube Report Asia》。
照片： CEphoto、Uwe Aranas /维基共享资源
位于马来西亚沙巴州山打根市的胶合板厂
“东南亚各国/各地区的制造工业的多元化及其不同的开发轨迹促成了一个激动人心且不断发展的市场，这个市场可能蕴含有利可图的商机，”他补充道。东南亚国家联盟是由来自东南亚的十个国家/地区组成的经济联盟。
技艺精湛的劳动力、有利经商的气候以及日臻改善的基础设施使得东南亚国家成为制造商青睐的投资目的地。“从泰国和印度尼西亚的汽车中心，马来西亚的电气和电子产品集群，菲律宾的食品制造与加工工厂，到越南的石油与金属制造，投资形式多样，”东南亚国家润滑油新贸易 (The New Lubricant Trade in Asean) 报道称。
据报道，工业润滑油是该地区润滑油市场中的第二大细分领域，位列小型客车和摩托车润滑油之后。工业润滑油预计年消耗量为七亿至八亿升，占 2015 年整体润滑油需求的 30%，并且到 2020 年，有望达到十亿升。此数据相当于，在 2015 年至 2020 年这五年间，工业润滑油年消耗量将实现 5% 的累计年增长率。
东南亚地区工业的不断多元化为工业细分领域带来了商机，但 Wijaya Ng 表示，市场参与者必须密切留意工业润滑油的分销结构，因为为了适应东南亚地区的分散式工业格局，此分销结构在多年间不断发展。
“传统上，润滑油制造商依赖于将主要分销商和二级分销商作为自己主要的营销渠道。但是，东南亚国家联盟的多元化意味着 ASEAN 的每个成员国市场都有例外。比如在泰国，润滑油零售店是受欢迎的营销渠道，但在马来西亚，加油站是为很大比例的移动式建筑设备提供服务的重要渠道，”他补充道。主要分销商指直接从制造商采购产品的一级分销商。二级分销商包括批发商和转销商，从一级分销商采购产品。
Wijaya Ng 补充称，益普索的分析基于整个东南亚地区的预计数量份额，表明在市场规模和渗透率方面，Shell、Pertamina、Idemitsu 和 Yushiro 是该地区工业细分领域中的领导品牌，而日本品牌往往在日本的特定机械领域更受欢迎。
预计汽车润滑油需求也会增长。2015 年，东南亚地区大约有 500 万辆卡车。益普索数据表明，东南亚地区政府在 2013 年至 2025 年，投资一千亿用于道路基础设施项目。“卡车数量和卡车使用率预计会在未来五年逐步增长，并且这一增长预计会带动商务车润滑油需求从 2015 年的 4.5 亿升/年至 5 亿升/年增至 2020 年的 6 亿升/年至 6.5 亿升/年，”Law 补充道。
报道称，在拥有内部车间的车队运营商所营运的十辆车队车辆中，分销通常与其中的近七辆直接相关，使得制造商和分销商能够轻松将其确定为目标。 Shell 和 BP Castrol 是最强大的商务车润滑油品牌，之后依次是 Caltex、泰国 PTT、印度尼西亚 Pertamina 以及 ExxonMobil。新兴区域品牌包括菲律宾的 Petron 以及马来西亚的 Petronas Lubricants。
小型客车机油和摩托车机油是东南亚地区最大的润滑油细分领域，并且预计达到 11.5 亿升/年至 12 亿升/年。供应商数量的增加意味着该润滑油细分领域的竞争比工业细分领域的竞争更为激烈，并且分销渠道可能是生存的关键。许多品牌依赖于汽车和当地零售店、维修车间和加油站分销渠道，但需要签订产品专营协议并且协议管理也构成挑战。
“对本地化渠道需求趋势的深刻理解，比如在菲律宾通过杂货店分销，以及在越南通过摩托车洗车点分销，可以提供立足东南亚地区此细分行业的制胜优势，”Law 补充道。
国际品牌 Shell、Castrol、Caltex 和 ExxonMobil 是东南亚地区的前四强，印度尼西亚、马来西亚、泰国和菲律宾的国家石油公司位列其后。
“尽管泰国和印度尼西亚已确立为拥有可观市场份额的汽车中心，但相比于工业细分领域，汽车润滑油细分领域的竞争要激烈得多。除了公认的国际品牌以及政府扶持的民族品牌之外，至少在本土国家/地区知名度很高的许多其他欧洲、北美和中国知名品牌也加入竞争队列，竞相角逐东南亚地区的相同市场份额，”Law 补充道。
“但是，我们相信在未来三到五年，尤其是在市场发展速度甚过以往的工业细分领域，东南亚地区对润滑油参与者来说是更具吸引力的投资地点之一，”Wijaya Ng 表示。
报告称，2015 年总体润滑油需求预计为 25 亿升/年，并且到 2020 年预计会达到 32 亿升/年，在 2015 年至 2020 年这五年间，润滑油年消耗量将实现约 5% 的累计年增长率。“尽管东南亚地区的市场份额目前占亚洲润滑油市场份额的 11% 到 13%，但到 2020 年，此份额可能增长至 15% 到 17%，使其至少成为一个规模可观的市场，”Law 补充道。
益普索咨询创立于法国，声称位居全球研究行业第三，在 87 个国家/地区拥有超过 16,000 名雇员。
相关评论