据香港经济日报报道，内地四大油企之一延长集团的海外平台延长石油国际，终开始向外拓展势力。据市场消息，延长国际拟斥5亿加元(约29亿人民币)全购加拿大上市能源企业Novus，预计短期内公布。
记者曾就有关收购分别向延长国际及Novus查询，惟截稿前均未获回复。
拟向母企发债全现金收购
据市场消息，延长国际与Novus已洽谈近一段时间，近日终达成协议，计划斥资5亿加元，向后者提全购。为令交易更顺利，延长国际更特地为此成立延长国际加拿大公司。
融资方面，消息指，延长国际将透过向大股东延长集团发行可换股债券(CB)集资5亿加元，然后以全现金方式收购Novus.CB换股价为每股0.5元，较延长国际昨日收市价0.39元有溢价28.2%。
目前Novus在加拿大上市，市值约1.65亿加元，故建议收购价为其市值3倍。
据悉，有关收购尚须中国及加拿大的监管机构及法院批准，亦要获得大多数延长国际股东认可，还要得到三分二Novus股东的同意，预计交易于11月完成。
消息续指，假若Novus最终接纳另一家公司的收购建议，或Novus董事会否决或修改其建议，Novus须向延长国际支付1,000万加元终止费用；倘若延长国际未能取得中国监管机构或大股东批准，则要向Novus支付500万加元。
据了解，Novus去年12月已聘请财务顾问，寻找方法提升股东价值。Novus董事局已一致同意卖盘予延长国际；若延长国际未能在限期前筹措足够资金，须赔偿750万加元。
Novus油气资产主要位于加拿大萨斯喀彻温省及阿尔伯塔省，上半年油气产量30.57亿桶。延长国际持有马达加斯加两块油田区块，截至6月底持有现金及银行(行情 专区)结余6.9亿元。
港交所数据显示，截至今年6月8日，延长集团持有延长国际29.96%股权，为后者大股东。延长集团去年盈利1,620亿元人民币，是陕西省最大油企。
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