国际石油公司低碳转型差异化趋势明显

新形势下，全球大国博弈持续加剧，美元周期、地缘冲突与能源转型相互交织，行业格局正在深刻调整。2023年，全球油价中高位宽幅震荡，油气供需结构加速演变，国际合作的“阵营化”趋势凸显“能源不可能三角”问题日益受到各国政府的重视。面对诸多挑战，国际石油公司在油气业务投资和能源低碳转型方面采取了积极有效的措施。

 

气候变化问题是人类社会可持续发展面临的最大挑战。推动能源系统向低碳零碳能源转型，是全球各大经济体应对气候变化的主要举措。国际大石油公司一直努力走在行业前列，不断推动能源结构的优化和转型升级。分析主要国际石油公司近年来的转型策略，不难看出不同国际石油公司低碳转型的路径呈现出一定的差异性——欧洲公司在稳固油气“基本盘”的情况下，大力发展海上风电、光伏、氢能等可再生能源；美国公司则更看重碳捕集与封存（CCS）等负碳技术与油气主业的结合。不同路径最终都将转化为低碳转型的活力和动力，推动油气行业向低碳未来迈进。

 

 

 

2022年，壳牌沿用2021年所设定的到 2050年实现净零排放的碳中和目标，同时新增了到2025年碳排放强度降低9%—13%的短期目标。壳牌2022年对低碳能源的投资额为43亿美元，较2021年增长89%。

 

在碳捕集与封存（CCS）领域，壳牌计划于2035年前新增2500万吨/年的碳捕集与封存能力，投资同比增长51%。2022年，壳牌与多家公司和政府签署协议，在文莱、中国、日本、马来西亚、韩国、美国和澳大利亚合作开发了多个CCS项目。

 

在风光发电领域，2022年，壳牌将陆上风电业务扩展到澳大利亚和菲律宾，还与合作伙伴赢得了在荷兰、英国和美国建造4座海上风电场的竞标，壳牌的权益装机容量为3.75吉瓦。此外，壳牌还通过在印度、意大利、西班牙和英国的收购活动，大幅扩大了光伏发电的装机规模。

 

在氢能领域，壳牌的发展目标是到2035年在全球清洁氢销售中占据两位数的市场份额。该公司2022年作出了“荷兰氢能一号”（Holland Hydrogen I）的最终投资决定，该项目投产后将成为欧洲最大的可再生氢工厂，每天可为鹿特丹壳牌能源和化学品园区供应80吨可再生氢气。

 

在生物燃料领域，壳牌设定了到2030年将生物燃料年销量提高到13万桶油当量的目标。壳牌在巴西的生物质燃料合资公司Raízen已是全球最大的生物燃料公司之一。壳牌还于2022年底收购了废油回收公司EcoOils，以增加其可持续低碳运输燃料的产量。

 

此外，壳牌不断探索更加适配传统油气业务与可再生能源业务协调发展的管理方式。2023年，壳牌进行了组织机构调整，将下游业务与可再生能源和能源解决方案业务合并，组成下游和可再生能源部，将油品、化工品、可再生能源、一体化电力等终端产品集成于同一板块，以便更好地为客户提供综合能源一站式服务，实现“油气+”业务的管控新模式。

 

 

 

2022年，道达尔能源沿用了2021年设定的低碳目标，即到2050年在生产过程以及客户使用的能源产品方面均实现净零排放（包括范围1、范围2、范围3）。但其中间过程的低碳目标有所提升。道达尔能源在增加油气产量的同时降低碳排放，计划2021—2026年间保持油气产量3%的年均增速，其中LNG的产量年均增长6%。

 

在生物甲烷领域，2023年，道达尔能源不仅在法国启动了规划年产量为160吉瓦时的BioBéarn生物甲烷工厂，还收购了波兰主要沼气生产商PGB，若达成交易，道达尔能源的生物甲烷年产能将增加到1100吉瓦时，成为欧洲第二大生物甲烷生产商。

 

在可再生合成燃料领域，道达尔能源设立了到2030年在全球可持续航空燃料销售中占比10%的目标。自2019年以来，该公司将3家炼厂改造为生物燃料工厂，转而生产低碳生物燃料。

 

在氢能领域，道达尔能源收购了阿达尼新工业有限公司25%的股份，预计2030年在印度的绿氢生产能力将达到100万吨/年；还与液化空气公司成立合资公司，在欧洲主要路线上为重型车辆开发由100多个加氢站组成的交通网络。

 

在电动车充电领域，道达尔能源的充电网络包含超过4.2万个运营中的充电桩，目标是到2025年在全球范围内建成15万个充电桩。

 

在CCS领域，道达尔能源计划未来每年投资1亿美元用于发展CCS业务，到2030年，使CCS规模达到1000万吨/年，到2050年达到2000万—3000万吨/年。

 

在可再生能源发电领域，道达尔能源在美国收购了光伏公司SunPower以及美国第五大光伏与风电企业Clearway Energy50%的股份；在波兰收购了6个光伏项目，总产能为200兆瓦；在巴西，与Casa dos Ventos建立了合资企业，获得12吉瓦光伏与风电组合项目34%的股份。

 

 

 

2022年，bp调整了其原有的转型节奏，不仅上调了油气产量目标，还放宽了近期的碳排放目标。但其2050年实现碳中和的总体目标没有改变。同时，bp还上调了2025年和2030年在新能源领域的投资预算。

 

在光伏领域，bp通过子公司Lightsource bp实现了业务稳健发展。该公司全年通过最终投资决定的光伏项目总装机容量达到2.7吉瓦（权益装机容量1.3吉瓦）。

 

在海上风电领域，bp与Equinor合作推进了美国海上风电1号和2号项目，并继续推进 Beacon Wind Ⅱ项目的开发工作；与德国海上风电开发商一起获得了位于苏格兰东海岸、装机容量为2.9吉瓦的Morven海上风电项目；与日本丸红株式会社达成协议，共同开发日本的海上风电。

 

在生物质能领域，bp以30亿美元的价格收购了美国最大的可再生天然气（RNG）生产商Archaea Energy。后者在美国运营着50个RNG和垃圾填埋“气转能源”设施，有望到2030年将RNG容量增长约5倍。

 

在出行领域，bp和赫兹公司签署谅解备忘录，计划开发一个由BP Pulse供电的美国电动汽车充电站网络；在英国、西班牙和葡萄牙，bp也在加速电动汽车充电基础设施的建设。

 

在氢能领域，bp继续推进位于英国北海蒂赛德的蓝氢和绿氢项目（H_2Teesside和HyGreen Teesside）。此外，bp还收购了澳大利亚大型绿氢项目可再生能源中心（AREH）40.5%的权益。

 

在CCUS领域，bp的项目主要集中在欧洲西北部，近几年也进入了美国、印度尼西亚和澳大利亚等国。预计到2030年，其二氧化碳捕集与封存能力将超过2500万吨/年。

 

 

 

埃克森美孚于2021年出台了公司层面的碳中和目标，计划到2050年实现公司运营资产范围1和范围2的碳中和。自2022年以来，埃克森美孚继续增强核心油气资产的竞争力。

 

在LNG领域，埃克森美孚参股卡塔尔北方气田扩容项目，使其在卡塔尔液化天然气生产中的产能由5200万吨/年增加到6000万吨/年；签署了开发巴布亚新几内亚P'nyang项目的协议，完成了在巴布亚新几内亚业务的扩张。

 

在非常规领域，埃克森美孚进一步规范操作流程，系统开展甲烷监测与泄漏检测。同时，对先锋自然资源公司的收购也有助于降低埃克森美孚的直接上游碳排放强度。

 

2022年，埃克森美孚在CCUS、氢能、可再生燃料等领域迈出了重要的一步。埃克森美孚与美国化肥生产商CF Industries签署了CCUS合作协议，预计该项目每年将捕集200万吨二氧化碳。该公司在得克萨斯州Baytown的项目，预计每天生产10亿立方英尺的低碳氢。该项目计划在2027年至2028年启动，届时有望成为世界上最大的低碳氢项目，其产生的二氧化碳98%以上（约700万吨）将被捕集并永久封存。与此同时，埃克森美孚的控股子公司帝国石油公司（Imperial Oil Ltd）投资了约5.6亿美元在加拿大建设可再生柴油项目，预计每天生产2万桶可再生柴油，计划于2025年投产。

 

此外，埃克森美孚充分利用其在规模、一体化和技术上的优势，为用户提供轻质材料与包装材料、高端燃料油和润滑油等高能效产品，如研发的Exceed?XP高性能聚合物系列包装材料比传统塑料包装薄30%，应用于交通行业可减轻车辆自重，提高燃料能效。

 

 

 

2021年，雪佛龙设立了其温室气体排放强度目标——到2028年使范围1、范围2和范围3的排放强度较2016年下降5%以上，到2050年实现范围1和范围2的碳中和。通过能源管理、甲烷管理等来降低碳排放强度，是雪佛龙实现碳中和的主要措施之一。雪佛龙通过增加可再生能源的使用，优化购买和自发电之间的平衡以减少直接和间接排放，并降低产品整个生命周期的碳排放强度。

 

在甲烷监测和减排方面，自2016年以来，雪佛龙已经进行了13项先进的检测技术试验。2022年，雪佛龙在二叠纪盆地评估其甲烷排放检测技术，并选择与光探测和测距（LiDAR，激光雷达）供应商Bridger Photonics合作，进行更广泛的技术实验。

 

需要注意的是，雪佛龙排除了其认为不具有优势的光伏和风电项目，并将低碳与新能源的发展重点放在公司具有相对优势的CCUS、氢能和可再生燃料业务上。2022年，雪佛龙与Talos Energy和Carbonvert 成立了合资企业Bayou Bend，联合开发Bayou Bend CCS项目；投资初创公司Svante和Carbon Clean，帮助其降低碳捕集成本。

 

在氢能方面，雪佛龙收购了ACES Delta公司，该公司运营的“先进清洁能源储存”项目将在美国西部大规模生产、储存和运输绿氢，用于发电、交通和工业领域；与Caterpillar公司共同开发氢示范项目，试点氢气在长途铁路和海上船舶等领域替代传统燃料的可行性。

 

在可再生燃料方面，雪佛龙与世界最大的油籽加工商邦吉（Bunge）成立合资公司，利用Bunge在油籽加工和农业方面的优势开发可再生燃料原料；与Brightmark和California Bioenergy合作生产可再生天然气。2022年，雪佛龙还收购了美国可再生能源集团（REG），通过将REG的可再生燃料生产能力与雪佛龙的大型制造、分销和商业营销能力相结合，向可再生燃料发展目标迈进。
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