近年来,中国原油进口量一直稳定在5亿吨以上,最高峰出现在2020年5.4亿吨,随后2021年在配额收紧和双碳背景等政策影响下,中国原油进口量首度出现下滑。2022年在国内外多重因素影响下,原油进口量继续下滑,表明之前我国原油进口快速增长的趋势已发生变化。
首次出现“三降”
2022年预计中国原油进口量50200万吨左右,同比下降2.2%,连续第二年下滑已成定局。
全年进口量呈现W走势,月度进口量峰值分别出现在1月、5月和11月,在2月和6、7月份出现低谷。与此同时,2022年原油加工量预计67199万吨,同比下降4.6%,也是近20多年以来首次出现下降。进口原油依存度71%,连续第二年下降。
另一方面,2022年国内原油产量将超过2亿吨,预计将达到20480万吨,同比增加2.7%,而上次超过2亿吨还要追溯到2015年以前。
主要原因是近年来为了保障我国石油供应安全,国内油气勘探开发力度加大,原油产量逐年稳步提高,而进口量和原油加工量主要是全球经济下行对石油消费产生明显冲击,加之疫情防控对社会经济活动带来限制,使得炼化产业加工需求下降。在国际油价高位波动的背景下,2022年预计原油进口贸易额3650亿美元,同比增加45%。
原油进口来源变化
2022年1-11月份中国原油进口来源国(地区)47个,其中原油进口数量排名前十的分别是沙特、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、阿曼、科威特、马来西亚、安哥拉、巴西、哥伦比亚,合计占比进口总量的87.5%。
中东地区仍是我国最主要的原油进口来源地,该地区进口原油数量占进口总量52%。俄罗斯占比约17.3%,且2022年进口量同比增长超过10%。从非洲地区进口的原油数量占进口总量的10.3%。
沙特、俄罗斯仍是中国最大的原油供应国,两者合计占比进口总量的35%,他们与中国建立了全面战略合作伙伴关系,对保障中国进口原油稳定起到了非常关键的作用。另外,2022年进口增幅最大的是马来西亚,进口量增长95%。
目前影响我国原油进口的主要因素仍是出口国政治经济形势、我国与相关国家双边关系、运输通道风险性等,多重因素叠加影响使得未来中国原油进口仍面临不确定性和波动性风险。
地方进口原油变化
从进口原油收货地统计看,前11个月原油进口量较大五个的沿海省份包括山东、浙江、辽宁、福建、广东,分别为7889万吨、3229万吨、2370万吨、1320万吨、631万吨,合计占比进口总量的34%。
2017-2020年,山东省原油进口量持续攀升,年均进口增长率达到17.6%,2020年首次突破1亿吨。
2022年受油价高位、疫情冲击和采购稀释沥青替代等因素叠加影响,山东省原油进口量连续第二年出现下降,同比降幅约8%,但仍占比进口总量的17%,其中排名居前的进口来源国包括马来西亚、俄罗斯、阿联酋、阿曼和巴西,其中马来西亚首次跃居第一,进口量2678万吨,占比34%;俄罗斯进口量2154万吨,占比27%。
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