趋势｜全球炼油重心日益东移，中国引领亚洲炼油产能增长

今年以来，全球能源需求出现复苏，但全球炼油厂开工率仍未显著回升，这导致全球多地炼油企业的利润率持续上升。不过，面对全球经济放缓预期走强的情形，8月以来国际两大基准油价双双下滑，主要炼油商不得不削减汽柴油产量，转而生产其它更有利可图的产品以维持盈利水平。在此背景之下，推进新的炼油项目无疑被寄予更大厚望，国际能源署(IEA)指出，亚洲和海湾地区将是新炼油产能的主要来源，这将促使全球炼油重心从此前的墨西哥湾地区、西北欧等地加速向东转移。

 

 

IEA表示，去年，全球炼油净产能出现30年来首次下降，预计今年将增加100万桶/日，2023年将再增加160万桶/日，到2023年底，全球炼油产能有望增加近300万桶/日，这其中亚洲和海湾地区的炼油产能扩张将起到关键作用，今明两年至少将启动9个新的炼油项目。这将极大地抵消过去两年全球炼油能力因疫情所造成的损失。

 

据报道，新的炼油项目将迅速带动汽油、柴油等精炼产品产量增长，从而推动美欧等地燃料供需恢复平衡。

 

据美国能源信息署数据显示，2020年至2021年间，美国有100万桶/日的炼油产能消失。截至今年上半年，美国可启动的炼油产能降至近10年新低，日产量从去年初的1809万桶跌至今年初的1794万桶，这是美国2014年以来的最低水平。

 

显然，加速推进新炼油项目落地的亚洲和海湾地区，俨然成为全球新兴的炼化重镇，其中海湾地区炼油产能扩张主要集中于沙特、伊朗等国。据报道，沙特去年底投产的日产能40万桶的Jizan炼油厂，日前正式启动石油产品出口工作。伊朗则于8月初达成了总产能60万桶/日的两座炼油厂的建设合作协议。此外，科威特日产能61.5万桶的AlZour炼油厂也于近日正式投运，这是该国目前运营中产能最大的炼油厂。伊拉克日产能14万桶的Karbala炼油厂将于9月投产，阿曼日产能23万桶的Duqm炼油厂按计划明年初正式运营。

 

 

从全球炼油能力结构来看，中美两国的炼油能力占比远高于其他国家和地区，欧洲、中东、俄罗斯紧随其后。2011年以来，中国炼油厂开工率呈逐年上升态势，到去年已经从2011年的66.74%升至85.11%，尽管全球炼化产能到去年仍未恢复到疫情前水平，但中国炼油厂的开工率却始终保持稳定提升的水平。

 

中国近年来炼油产能加速扩张，一方面是因为民营大炼化项目投产，另一方面则是受到燃料型炼厂向化工型炼厂转型的推动，因为国内一批中小型炼厂优化和重整使得加氢裂化、加氢精制等装置迅速铺开，进而带动轻油组分产量增长。

 

显然，中国正在加速引领亚洲炼油产能增长。5月中旬，连云港盛虹炼化一体化项目投料开车成功，标志着中国单流程规模最大的炼化一体化项目正式投产，按计划8月以后就将逐步产出成品油。这是一个集炼油、芳烃、乙烯化工为一体的特大型炼化一体化项目，旨在打通原油炼化与高端化工的产业链条，实现汽柴油直链向网状型产业链的质变，同时发展下游高端化工新材料，设计炼油年产能为1600万吨、对二甲苯年产能为280万吨、乙烯年产能为110万吨。

 

截至8月1日，中国石油位于揭阳滨海新区的广东石化炼化一体化项目施工总进度已达99.78%，预计今年第三季度投产。作为中国石油南方炼化基地，该项目走的是重质劣质原油深加工路线，能实现“宜油则油、宜芳则芳、宜烯则烯”，设计炼油年产能为2000万吨、芳烃年产能为260万吨、乙烯年产能为120万吨。

 

 

沙特阿美下游业务高级副总裁MohammedAlQahtani表示，作为扩大原油出口的一种手段，沙特阿美正在对下游部门进行大量投资，同时也在海外寻求机会，特别是在综合炼油和化工领域。

 

值得关注的是，沙特阿美8月第一周接连达成了两个与炼化行业相关的合作。8月1日，沙特阿美宣布以26.5亿美元的价格收购美国胜牌石油化工公司全球产品业务，此次收购将补充沙特阿美的优质品牌润滑油产品线，优化其全球基础油生产能力，并拓展沙特阿美自身研发业务，以及与原始设备制造商的合作伙伴关系。

 

8月3日，沙特阿美与中国石化签署了一揽子合作备忘录，为进一步巩固和扩大双方的长期战略合作奠定了基础。双方将深化在沙特的石油石化项目投资、石油和炼化工程服务、物资供应、采购与施工、装备制造、碳捕集和制氢技术等领域的合作。

 

据消息称，沙特和伊朗近年来扩大下游炼化业务版图的动作十分明显，在俄罗斯原油和石油产品被西方国家制裁的背景下，欧洲国家正在将目光转向海湾国家，这给海湾地区炼油能力扩张奠定了基础。

 

伊朗通过招标为两座炼油厂的建设工作筹集了180亿美元的公共和私人资金，以寻求到2027年将伊朗的炼油能力较目前水平提高60万桶/日。伊朗政府表示，过去9年伊朗的炼油能力下降了11%，现有炼油能力约为210万桶/日，满足国内需求后仅余25万桶/日可用于出口，新的炼油项目能够将伊朗的炼油产能增加近29%。

 

能源咨询公司EnergyAspects炼化行业分析师GeorgeDix表示：“海湾地区将是今年石油产品供应的主要增量来源之一。鉴于当前全球可用炼油能力受限，拥有‘物美价廉’原油产量的海湾地区，未来在下游领域的地位也将越来越重要。”