润滑油添加剂的现状及发展趋势

 

近年来，全球润滑油产量基本维持在3800万吨左右，按照10%的平均加剂量来估算，全球添加剂的消费总量约在380万～410万吨左右。其中发动机油油添加剂约占总量的70%，工业润滑油添加剂约占总量的17%～20%，其它润滑剂添加剂消耗量的10%左右。目前全球添加剂总生产能力达到约450万吨，从添加剂的供应上看，国外添加剂产业集中度比较高，经过20世纪90年代剧烈的兼并和合并，基本形成了以四大添加剂专业公司为主的主要格局。路博润（Lubrizol）、润英联（Infineum）、雪佛龙奥伦耐（Chevron Oronite）和雅富顿（Afton）四大添加剂专业公司控制了世界添加剂90%以上的市场份额，产品多以复合剂为主，除黏度指数改进剂和降凝剂外一般不对外出售单剂产品。

 

除四大添加剂专业公司之外，还有几家规模较小、生产添加剂单剂的特色添加剂公司，如科聚亚公司（Chemtura）、巴斯夫公司（Basf）、范德比尔公司（Vanderbilt）以及罗姆哈斯公司（Rohmax），这些公司在各自的产品领域都具有全球领先的研发实力，在业界具有很高的知名度，并占有一定的市场份额。其中，科聚亚公司在磺酸盐清净剂、巴斯夫公司在抗氧剂和极压抗磨剂、罗姆哈斯公司在PMA型粘度指数改进剂和降凝剂、范德比尔公司在极压抗磨剂和摩擦改进剂等领域分别处于领先地位。

 

“四大四小”添加剂公司市场份额相对固定，技术特点各有侧重，在未来较长一段时间内将保持相对稳定。

 

我国润滑油添加剂从20世纪50年代中期开始起步，经过近60年的发展，目前已有添加剂10余类共160多个品种。近10年来，通过自主研发和引进国外生产技术并举，国内的添加剂公司已经形成一定的生产规模。但无论在产品种类还是质量上，都还有一定的差距，不能满足国内润滑油高速发展的需求。在行业内具有一定影响力的添加剂公司有：中石油兰州添加剂有限公司、中石油锦州石化添加剂厂、无锡南方、锦州康泰等。但从发展势头上看，中国石油旗下的单剂厂近几年基本维持现状或大幅缩减产能，缩小产品线；而民营企业更具活力，发展迅猛，呈明显追赶和超越的态势。国内单剂生产企业的产品主要集中在常用单剂，主要有磺酸盐、硫化烷基酚盐、无灰分散剂、ZDDP等，基本用于生产内燃机油复合剂，竞争较激烈。

与国内润滑油小调合厂林立相对应的是，国内单剂小生产厂家众多，特别是有很多小的添加剂公司，其产量和知名度都很低。如果不能实现技术创新，国内添加剂产业将长期保持目前状态，并将陷入激烈的市场竞争。引进和开发高端添加剂产品与生产技术是目前面临的迫切课题。从发展趋势上看，未来我国添加剂市场需求的增长趋势将与国内润滑油市场需求的增长趋势保持一致，但增长速度会稍快。

这主要是由于国内高档润滑油的使用比例会逐步提高，特别是内燃机油质量等级的提高通常都意味着加剂量的增加，由此会加大添加剂的消耗量。润滑油添加剂技术含量高，决定着润滑油产品的性能和质量水平，并在一定程度上影响到装备制造、汽车、船舶、航空等相关行业的发展速度和水平，西方经济发达国家将添加剂技术作为维护国家能源安全以及促进节能环保和核心技术而着力发展，但同时又高度控制。

从世界范围看，当今润滑油添加剂产业的发展趋势表现在以下几个方面：（1）四大添加剂公司凭借拥有的核心技术和多年积累的实力，成为世界上最主要添加剂供应商和生产商，集中度不断提升，并且在相当长的时间内不会被轻易打破；四大添加剂生产商和供应商都是当今世界规模大、实力强的能源化工公司的合资公司或有着密切直接利益相关的共同体，添加剂与相关产业链密集结合的态势日趋明显，并将长期保持，从而为世界大石油公司拥有润滑油品牌的强势影响力和后续开发潜能提供技术支持。（2）基础产业与标准规范领先，在一定程度上垄断了所在国家装备特别是先进设备所用润滑油的初选权，促使大型能源化工公司采取自足开发建设或合资等方式，不断寻求对添加剂资源的掌控，以建立可靠的资源供应保证体系。（3）伴随着世界范围内发达国家经济发展速度放缓和亚太地区经济的迅速发展，按照效益最大化与全球采购的原则，添加剂产业向亚太地区拓展并寻求更大发展的态势日趋明显。