航运费高企，一“柜”难求！五国联合调查全球航运市场垄断行为

 

“现在订舱还需提前一个月左右才能有舱位，我们本月出口越南的一票货，提前一周多去订船，就已经赶不上本月的船期了。”广州一企业出口销售部相关负责人如此表示。进入虎年，广州多家外贸企业已陆续开工。但是，调查发现，“箱愁”难解，航运舱位紧张、价格高企依然困扰着外贸企业。上一期的中国出口集装箱运价指数达3587.91点，再创新高。虽然最新一期指数有所下跌。

 

 

海运集装箱运力、运价问题的背后是全球疫情导致的供需失衡，对于已持续飞涨了两年的海运价格，业内人士及行业分析师均预计，2022年全年运价整体仍将处于高位。

 

 

位于广州南沙一化学品制造企业出口部相关负责人称，大年初七公司就投入生产，目前订单很火爆。但是，航运舱位紧张价格高涨的问题并没有得到缓解。近期有货物要出口到澳大利亚，虽然提前订舱了，但船期也还是延误了一个多星期。2020年以来，航运舱位越发紧张，价格也不断上涨，并在去年下半年达到了高峰，随后一直未有缓解。全球的航运情况都是如此，就拿目前国内到东南亚国家的航运价举例，与2020年相比，价格已涨了1到2倍。

 

 

另一家位于广州的爱丽思生活用品有限公司主要出口小家电、收纳用品等。据该公司国际销售部相关负责人介绍，节后不同目的地的航运紧张程度有所不同，如出口美国的航运还是维持节前的紧张情况，但出口至东南亚部分国家的航线则略有缓解，但依然也难言宽松。“以往订舱提前一周就能拿到舱位，但去年下半年到现在，出口美国或东南亚等多个国家的订舱需要提前的时间比较长，一般是需要提前一个月左右，我们本月出口越南的一票货，提前一周多去订船，就已经赶不上本月的船期了。”该人士介绍说。价格方面也依然高企。如深圳港口至纽约港口的集装箱海运价格，虽然1月份出现过价格回落，但是节后随着出货量回升，每个集装箱价格比节前贵了2000美元，达到15000美元，而且仍在不断上涨。相比2020年初涨了四五倍，彼时这条航线的集装箱价格在3000美元左右。德鲁里最新一期运价指数上海至美西运价上涨2%。
 

 

 

 

再关注一下本期最新波罗的海货柜运价指数(FBX)，数据显示，亚洲至美西和亚洲至美东航线的现货集装箱运费再次上涨；而亚洲至美西航线上涨3%至15615美元/FEU。FBX数据显示：
 

 

 

 

 

据上海航交所的公开数据显示，亚洲到美国西海岸，1月全球主干航线“到离港服务准班率”仅为11%，继续维持较低水平。价格则是不断创新高，上海航交所的公开数据显示，2月11日，中国出口集装箱运价指数3587.91点，创新高。展望后市，业内人士多认为，从海运需求和运力供给方面来看，预计2022年全年运价整体仍将处于高位。“受到近期国外疫情反弹的影响，预计接下来航运价格还会再涨一波。不过，中长期看，预计会逐渐缓解。”前述爱丽思相关负责人士也如此表示。全球航运巨头马士基年初发布的报告中指出，由于缓解航运拥堵所耗费的时间比其原先预期的要长，该公司今年在全球运输货物方面仍存在困难。

 

 

华泰证券近期相关研报也指出，展望2022年，集装箱运输市场高景气度有望持续，主因供应链周转效率下降、港口拥堵等问题短期内较难缓解。航运舱位紧张影响了出货的及时性，一直高企的海运价格使不少外贸公司利润受到影响。采访中，大多出口企业的应对之策就是对部分产品进行提价，同时客户出货计划提前确认、提前订舱。“遇上情况紧急的，也只能高价抢舱。”有出口企业负责船务的相关人士还透露。由于这种困扰已持续了一年多，目前企业和客户双方均已习惯这种局面。

 

 

航运价格飞涨两年，航运企业从买方市场“华丽转身”为卖方市场，赚得盆满钵满。A股中主营海运业务的概念股共有13只，其中10家已公布2021年度业绩预告，8家预增，中远海控、长航凤凰、中远海发、中谷物流、中远海特预计归母净利润实现翻倍。作为中国最大的航运公司，中远海控2021年的业绩预告显示，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币892.8亿元，同比增长约799.3%。长航凤凰业绩预告显示，公司2021年预计实现归母净利润0.8~1.2亿元，同比增长659.81%~1039.71%。

 

 

近日，来自世界各地的五个竞争管理机构成立了一个新的工作组，以合作识别和起诉全球供应链中的非法行为，包括串通定价、哄抬价格等。该工作组由澳大利亚竞争和消费者委员会、加拿大竞争局、新西兰商务委员会、英国竞争和市场管理局以及美国司法部反垄断司组成。

 

工作组的成立是在全球许多商业团体的关注和呼吁下成立的，他们要求进行调查并努力解决航运业价格上涨和供给短缺的问题。

 

工作组表示要重点关注从全球供应链中断中非法获利的行为。工作组将共享情报，共同识别企业是否存在两种行为：

 

01、利用供应链中断操纵价格

02、竞争对手合作

 

新西兰商务委员会主席AnnaRawlings评论说：我们对疫情中的投机企业零容忍，对竞争对手之间的勾结和反竞争行为零容忍。国际工作组将继续努力阻止和惩罚联合垄断行为。

 

该组织强调，联合垄断行为阻止企业竞争性地提供更优惠的价格和更优质的服务，这损害了消费者的利益，同时也损害了试图公平竞争的企业的利益。

 

他们的主要做法包括：

 

01、竞争对手就定价和定价意图达成一致

02、内部分配市场和客户

03、在没有必要的情况下限制商品或服务（即舱位等）的输出

 

 

经济合作与发展组织(OECD)国际运输论坛(ITF)港口和航运项目经理OlafMerk对泛国家调查的消息表示欢迎，他说：“对于班轮运输的监测和监管早就应该落实了。这是全球性行业，但没有针对班轮运输竞争的全球监管方法。像这样的举措可以帮助解决治理缺位的问题。”英国竞争与市场管理局执法执行主任迈克尔·格伦费尔也表示：“这是全球性问题，最好能（在全球范围内）一起解决。”

 

此前，这种泛国家联合调查曾在汽车运输联合垄断案中奏效。早在2012年，包括WalleniusWilhelmsen、CSAV、NYKLine、KLine以及MOL在内的多家汽车运输船航运公司曾因为联合垄断在多个国家被罚款。

 

各国竞争委员会表示，这些汽车运输航运公司不仅协商运费价格，而且通过交换高度敏感的商业信息把客户分散开来，而这些信息只有价格卡特尔（即联合垄断组织）的成员才能互相分享。

 

该卡特尔由于几个国家竞争当局的合作而解体，随后各国当局对这起案件相继开出了巨额罚单。其中WalleniusWilhelmsen支付了总计4.371亿美元的罚款，NYK至少被罚了1.57亿美元。

 

在疫情引发供应链问题以来，对于联合垄断行为，美国、欧盟、韩国和中国的监管机构都进行过调查，但目前有明确证据且得出结论的仅有今年1月韩国的东南亚航线调查，该案明确了962亿韩元罚款。诚如前文英国监管机构人员所说，航运是全球性问题，此后如何，还要看其他国家的共同行动。

 

同时，还要提醒大家，除了联合垄断对高运价的主观推动因素外，港口拥堵、船舶流转慢的客观推动因素也不可忽视。今年我们仍需持续关注全球港口尤其是美西港口的拥堵情况，只有真正地减少箱子和船舶的积压数量，让供应链正常运转起来，关于船期和运价的长期问题才能真正解决。