全球润滑油市场与中国润滑油市场分析

 

进入21世纪，世界润滑油供给与需求量虽有所震荡，但是基本保持稳定增长。全球润滑油总体消费量由于来源和范围的差异而造成了实际统计工作的困难，据不完全统计，2013年至2018年全球润滑油消耗量由3960万吨增长为近4660万吨，年均增长率到达3.53%。润滑油需求量中，车用油占比54%，工业用油占比为46%。上述统计中未包括船用油，目前，全球船用润滑油的需求量约是250万吨/年，其中船用气缸油需求量占50%，约125万吨/年，系统油需求量占35%，约87.5万吨/年，中速机油需求量占15%，约37.5万吨/年。其中亚洲航运公司占据全球船舶润滑油需求逾一半。

 

据2014年研究报告称，2013年全球润滑油市场的销售额为1236.4亿美元，预计2020年销售收入将达1788.7亿美元，年均增速为5.4%。2014~2020年，全球润滑油市场的出货量将保持增长，到2020年将达到4910万吨，年均增长率为3.2%。

 

世界年人均润滑油消耗约5千克，但地区差异非常显著。北美2013年消费量超过18千克。而亚太地区人均消费不足4千克，非洲仅仅2千克。西欧人均消耗约9千克，东欧和中东人均消耗接近8千克，拉丁美洲人均消费量也刚刚超过5千克。作为全球经济增长的引擎，亚太地区将继续保持市场的主导地位，占全球市场份额将从2011的41%上升到2020年的48%。

 

 

世界最大20个润滑油消费国的消费量之和占到全球润滑油需求的75%。2017年，我国润滑油表观消费量为673.9万吨，同比增长12.89%。2018年受宏观经济影响，增长放缓，但仍是世界最大的润滑油消费国之一。但剔除船用油后的人均润滑油消费量仍不足4千克，表明中国市场仍存在巨大增长潜力。美国位居第二，印度是第三大消费国，接下来是俄罗斯、日本、巴西、德国、韩国、墨西哥和伊朗。

 

国内公开文献中对于近年来中国润滑油消费量的数据较多，但由于统计和测算手段不同导致数据差异非常大，对于船用油、橡胶填充油、白油等种类，有些统计则没有将其列入范围。另外，公开数据中的润滑油表观消费量只是生产量与进出口差额之和，未考虑到库存因素，而库存又由于油价大幅波动而存在较大差异，这些都是造成统计数据差异的原因。下图是研究机构对2008~2017年中国润滑油表观消费量的统计。随着我国汽车保有量的持续增长以及工业企业的逐步复苏，预计我国2018年~2020年润滑油的表观消费量将分别达到687、710和730万吨。
 

2008-2017年中国润滑油表观消费量（单位：万吨，%）

 

由上表可以看出，我国润滑油消费波动较大，提出统计数据来源所造成的偏差，主要原因是2009-2012年期间加大投资所引起的经济刺激作用：工业用油数量激增，造成中国润滑油产销量明显增长，2012年润滑油消费超过850万吨。但投资所带动的增长难以持续，此后经济出现“新常态”，工业润滑油消费量下降较大。与此同时，我国汽车工业特别是乘用车市场迎来的高速发展，使得国内润滑油产品结构也发生了改变：工业油比重下降，车用润滑油（内然机油、齿轮油、液压油、自动传动液、润滑脂等）的需求量在快速升高，到2016年车用内燃机油已占润滑油总量的51%以上。

 

2016年中国全年汽车产销分别达到2800万辆，连续三年实现两位数增长，继续成为全球最大车市和世界润滑油第一消耗大国，中国的汽车润滑油的需求量每年都保持在5%以上的较高增速，预计到2021年内燃机油将突破500万吨。国内对车用油需求的高速增长和车用油高档化趋势将推动车用润滑油行业进入快速发展期。行业协会根据公布的数据认为，随着我国经济占全球比重的增加，国民润滑油消耗量也会接近或超过全球人均水平。虽然工业用油难以保持过去的增长，但随着主要用油厂商的成本意识提高，国产工业油的成长空间加大，所以润滑油总体需求量将保持稳定增长，预计到2023年中国润滑油市场将超过4303亿元的市场规模。润滑油需求将保持在近3.5%的年均增长率。
 

2018-2023年我国汽车用润滑油需求前景预测（单位：亿元）

2018年中国润滑油消费量占比
 

润滑油生产及供应商中，中石化和中石油占比逐年下降，已经由2014年的44%下降为2018年的32%，外资品牌占比变化不大，保持在约28%，民营品牌占比上升较快，已达到40%。